Depois de entender o escopo do serviço necessário, é hora de começar a pesquisar. A melhor maneira de começar é acessando sua rede pessoal.
“Eu perguntaria a alguém do seu setor quem eles recomendam”, diz Wood. Isso pode ser útil para encontrar um preparador de impostos bem versado em suas necessidades específicas.
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Um advogado ou agente de seguros de confiança também pode ter conexões com profissionais experientes em impostos. Esse método consome mais tempo do que ir a um mecanismo de busca e digitar “serviços tributários perto de mim”, mas pode ajudar a garantir que você seja correspondido a um profissional que seja capaz de lidar com suas declarações de imposto de renda com habilidade.
Se sua rede não tiver nenhum lead adequado, uma busca na web pode ser sua próxima melhor opção. “Isso é um pouco mais arriscado porque você não tem certeza do que vai conseguir”, diz Bohlmann. Um bom lugar para procurar preparadores qualificados é no site da associação de CPA do seu estado, supondo que eles tenham um diretório de membros pesquisável.
Confirme as credenciais – No mínimo, alguém que está sendo pago para preparar impostos precisa de um número de identificação tributário do preparador, ou PTIN, para declarar impostos ao IRS. Quase qualquer um pode obter um PTIN, no entanto, e não é garantia de que um preparador seja bom em seu trabalho ou ofereça os serviços de que você precisa.
Os preparadores descobriram que redes como Jackson Hewitt e Liberty Tax podem ser capazes de lidar facilmente com declarações de imposto de renda simples . No entanto, eles não são necessariamente treinados para fornecer orientação tributária aprofundada.